【课程通知·在线】香港财税系列之上市流程与中介协调 2026年7月23日

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导读：

本课程系统拆解香港上市全流程时间线，明确各阶段的关键节点，帮助企业财务团队清晰把握上市节奏。

课程概览

时间：2026年07月23日（星期四）15:00-16:00

地址：在线直播，链接：https://www.bolue.cn/lives/1682?productId=9015  

学分：1学分(限会员)，完成学习后可在“学习平台A —个人中心”查看学习时长

学习：报名成功后，登录“IPA中文官网-我要学习-中文录播课程-学习平台A”据页面提示前往学习或点击直播链接，使用会员预留在协会的手机号码登录直播平台预约学习。

注：首次登录学习平台A须联系IPA开通专属学习账号。

报名：请于2026年07月20日中午12:00前点击此处或扫描下方二维码据页面指引报名；已报名会员将于课程开始前1-3个工作日收到短信确认。

注：

1.学习账号说明：首次报名学习平台A课程，即同意授权协会将报名会员的姓名、单位（统一为：公共会计师协会）、职务、电话、邮箱提供给课程供应商供开通专属学习账号。

2.为便于数据统计及避免遗漏，本活动仅开放唯一报名方式，电子邮件、电话、微信等方式仅做活动咨询使用。

课程介绍

企业上市是一场涉及财务、法律、合规、战略等多维度的系统性工程。从前期筹备到成功挂牌，通常需要经历10至24个月的漫长周期，期间涉及保荐人、境内外律师、审计师、行业顾问等多家中介机构的协同配合。任何一个环节的延误或疏漏，都可能成为监管问询的焦点，甚至导致上市进程受阻。与此同时，中国证监会备案（27号文）、港交所多轮问询等制度要求，进一步提高了对企业的合规能力与响应速度的要求。如何高效协调中介团队、合理控制上市成本、精准应对监管审核，成为拟上市企业财务负责人与核心管理层的必修课题。

本课程从实操视角出发，系统拆解香港上市全流程时间线，明确各阶段的关键节点与时间预判；深度解析保荐人、律师、审计师、行业顾问等核心中介的职责分工与协作要点；并结合上市成本概算、财务合规红线、27号文登记、企业管治守则等关键风险领域，帮助企业财务团队清晰把握上市节奏，提前规避合规隐患，高效推进上市进程。

讲师介绍

郑老师

翼新集团高级合伙

20年+跨国公司管理经验

超15年企业家海外身份规划及全球税务合规实操经验

郑老师拥有20年+跨国公司管理经验，曾分别就职于金光集团、家乐福、金融街、华联集团等多家国资外资等企业；曾参与多地政府海外项目引进；协助中资企业海外收并购等项目。郑老师现在为企业提供国际化服务，擅长企业国际化架构与税筹设计、落地实操与解决方案；海外投融、收并购、IPO前期工作；为超200家国资、上市公司、中小企业提供出海及跨境税筹服务。同时，郑老师也参与多地政府跨境投资服务平台的建设。

课程流程

15:00 直播开始

一、上市全流程时间线

1. 阶段一：前期筹备（6-18个月）：

- 上市可行性评估与财务梳理

- 选聘保荐人、境内外律师、审计师、行业顾问

- 股权与架构重组

- 财务与合规整改（历史税务问题处理、关联交易规范、内控体系建设）

2. 阶段二：申报与审核（4-6个月）：

- 提交A1申请及招股书草案

- 中国证监会备案（A1递交后3个工作日内完成）

- 港交所多轮问询（重点关注业务可持续性、财务真实性、公司治理）

- 当前问询回复平均值：约28天

- 上市委员会聆讯会议

3. 阶段三：路演与招股（2-3周）：

- 预路演确定价格区间

- 正式路演并锁定基石投资者

- 公开发售（散户认购）vs 国际配售（机构认购）

4. 阶段四：定价、挂牌与后市支持

二、核心中介团队职责

1. 保荐人（Sponsor）

2. 境内外律师

3. 审计师（“四大”为主）

4. 行业顾问

三、上市成本与时间框架

1. 保荐人费用

2. 法律费用

3. 审计费用

4. 总体成本

5. 整体周期：筹备6-18个月 + 审核4-6个月 + 路演招股2-3周 = 10-24个月（代表案例约12-18个月）

四、关键风险与合规要点

1. 财务合规是上市最大障碍

2. 历史税务瑕疵、关联交易定价、内控缺陷等是监管问询焦点

3. 27号文（37号文）登记：个人境外持股合规登记

4. 信息披露要求与持续上市责任

5. 上市前大额分红限制

6. 《上市规则》附录十四《企业管治守则》合规要求

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