【课程通知·苏州】财务AI智能体实战训练营：从自动化到智能决策 2026年07月17日
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课程概览
时间：2026年07月17日（星期五）08:30 –17:00 08:30 签到
地点：江苏 苏州 具体会场将以短信形式发送至报名成功会员预留手机
费用：符合参会要求的IPA会员免费；非会员2800元/人
要求：企业财务经理及以上级别
学分：6学分，完成学习后5-7个工作日，会员可登录中文官网，在“CPD记录”中查询学分
报名：请于2026年07月10日中午12:00前点击此处或扫描下方二维码填写并提交预报名信息。（如满员报名将提前截止）
注：
报名须知：本活动仅开放唯一报名方式，电子邮件、电话、微信等方式仅用于活动咨询。
参课确认：协会于活动开始前1-3个工作日发送报名结果及出席确认信息至已报名会员预留手机或邮箱，如未收到请及时联系协会确认。
课程简介
随着人工智能技术在企业办公领域的深度普及，以DeepSeek 大模型、Coze 智能体、飞书多维表等为代表的 AI 工具，正推动财务工作从传统手工处理、被动执行，向自动化、智能化、数据驱动快速转型。当前财务人员普遍面临数据量大、重复操作多、对账繁琐、分析耗时、报表产出压力大等问题，而通用 AI 工具易出现“幻觉”、口径不统一、无法对接业务系统等痛点，难以直接满足财务合规、精准、高效的专业要求。
与此同时，AI 知识库、智能体、工作流自动化、多维数据中台四大能力已形成成熟落地路径：通过搭建专属财务知识库统一制度与数据口径，利用 Coze 平台零代码构建财务专属智能体，结合可视化工作流实现自动执行，再以飞书多维表作为数据中枢完成存储、关联、汇总与可视化，最终形成 “数据采集 — 智能处理 — 自动对账 — 分析决策 — 报表输出”的一体化闭环。
本课程以财务真实场景为核心，将 AI 认知、智能体搭建、知识库构建、工作流自动化、多维表应用、数据处理与对账分析、工具集成部署等内容深度融合，全程实战落地，助力财务人员快速成长为 AI 时代的高效能财务专业人才。
讲师介绍
李老师
AI+Office高效办公专家、AI智能体开发工程师
AI大模型开发工程师、微软MOS大师级专家认证
金山WPS最有价值专家（KVP）、阿里达摩院-AI高级训练师
李老师拥有近二十年的软件开发应用及培训管理经验，曾带领团队为中国电信开发“中国电信短信随e发”系统，先后创办运营过两家网站，在世界500强企业从事过仪表自动化技术员、数据统计分析、QHSE管理，以及大型上市公司总经理秘书、培训管理与员工技能开发等工作，擅长企业学习型组织建设、企业培训管理、员工技能开发管理、商务公文写作等工作，对office办公软件在企业管理中的高效应用等课题有深入研究。同时李老师曾为中国银行、中石油、南方电网、美的集团、建设银行等上百家500强企业授课。
课程收益
- 掌握大模型、智能体、知识库、多维表核心认知，重构财务 AI 办公思维
- 零代码搭建财务专属智能体，实现数据处理、对账、分析、报表自动化
- 融合飞书多维表搭建财务数据中台，完成数据→流程→分析→决策闭环
- 规避 AI 幻觉与低效试错，大幅降低重复劳动，提升财务办公效率
课程内容
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、AI 认知重塑 —财务人从大模型到智能体的范式升级
1. 核心概念厘清：大模型、知识库、工作流、智能体、多维表定义与价值
2. 演进路径：通用大模型（DeepSeek）→专属智能体→财务智能业务系统
3. 工具矩阵解析：Coze、飞书多维表、WPS AI/Claw、WorkBuddy 适用场景
4. 财务应用全景：智能体在对账、数据处理、分析、报表、费用审核的落地案例
模块二、AI 高效互动 —财务精准提示词工程
1. 优质提问原则：财务场景指令规范
2. 万能公式：ABCD 法则 + ROGIC 法则（推理型财务指令）
3. 实操模板：角色 + 背景 + 任务 + 要求 + 输出格式
4. 避坑：AI 幻觉规避、财务数据口径统一
模块三、Coze 智能体开发 —财务专属智能体从零搭建
1. 智能体核心配置：角色设定、指令优化、连接财务知识库
2. 实操 1：财务公文 / 报告写作专家智能体
3. 实操 2：费用报销初审智能体（规则判断 + 自动审核）
4. 实操 3：财务数据问答智能体
模块四、飞书多维表 — 财务数据中枢搭建
1. 多维表核心认知：数据库思维、实时协作、AI 原生字段
2. 字段实战：文本 / 数字 / 关联 / 汇总 / 公式 / AI 字段（合同信息提取）
3. 视图应用：表格、看板、甘特图、表单视图（财务台账 / 周报管理）
4. 实操：搭建对账台账、费用管理、应收监控多维表系统
模块五、智能体 + 多维表融合—财务数据处理与自动对账
1. 融合逻辑：智能体读取 / 写入多维表数据，实现数据自动化处理
2. 财务数据处理：多源数据合并、清洗、异常检测、台账生成
3. 自动对账核心：银行流水↔台账、应收↔回款智能匹配、差异标记
4. 实操：智能体 + 多维表完成对账全流程，生成对账报告
5. 自动化：数据录入→智能处理→多维表更新→结果推送
模块六、财务智能分析与可视化—数据驱动决策
1. 低代码架构：基础数据层→流程层→分析层→应用层
2. 需求转化：财务需求访谈→泳道图→字段映射→测试迭代
3. 智能分析：收入成本、费用结构、账龄分析、指标计算
4. 可视化：专业仪表盘、透视表、商务图表、数据叙事
5. 实操：搭建员工绩效 / 财务经营分析智能管理系统
16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束
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